top of page
.png)
בחר תכנית
סדר מקיף ליחיד
1,980₪פיננסי פנסיוני וביטוחי- איסוף נתוני פנסיה, מנהלים, גמל והשתלמות
- בדיקת נתונים בסימולטור סימפל
- הוזלת עלויות ושיפור מבנה מיסוי
- הצגה וביצוע המלצות פנסיוניות
- הצגה וביצוע הטבות סימפל
- חוברת סיכום פנסיוני
- איסוף נתוני ביטוחים קיימים
- תיקון כפילויות וחוסרים
- ביטול ביטוחים מיותרים
- חוברת סימפל מקיפה ליחיד
- סיכום לאחר ביצוע
פגישה זוגית מסובסדת
650₪לעובדי הבכ"מ- איסוף נתוני פנסיה, מנהלים, גמל והשתלמות
- בדיקת נתוני משפחה בסימולטור סימפל
- הוזלת עלויות ושיפור מבנה מיסוי ברמה משפחתית
- הצגה וביצוע המלצות פנסיוניות
- הצגה וביצוע הטבות סימפל
- חוברת סיכום פנסיוני
- חישוב אלטרנטיבות ביטוח לילדים
פגישת יחיד מסובסדת
350₪לעובדי הבכ"מ- איסוף נתוני פנסיה, מנהלים, גמל והשתלמות
- בדיקת נתונים בסימולטור סימפל
- הוזלת עלויות ושיפור מבנה מיסוי
- הצגה וביצוע המלצות פנסיוניות
- הצגה וביצוע הטבות סימפל
- חוברת סיכום פנסיוני
- איסוף נתוני ביטוחים קיימים
סדר מקיף למשפחה
3,500₪סדר פיננסי פנסיוני וביטוחי מקיף למשפחה- איסוף נתוני פנסיה, מנהלים, גמל והשתלמות
- בדיקת נתונים בסימולטור סימפל
- הוזלת עלויות ושיפור מבנה מיסוי
- הצגה וביצוע המלצות פנסיוניות
- הצגה וביצוע הטבות סימפל
- חוברת סיכום פנסיוני
- איסוף נתוני ביטוחים קיימים
- תיקון כפילויות וחוסרים
- ביטול ביטוחים מיותרים
- סקירת נכסים והתחייבויות
- הוזלת הלוואות בשימוש פנסיוני
- חוברת סימפל מקיפה למשפחה
- סיכום לאחר ביצוע
פגישת בקרה שנתית
450₪פגישת בקרה שנתית ללקוח קיים- מיפוי פיננסי פנסיוני מלא ובקרת תקינות
- מיפוי ביטוחי מלא ובקרת תקינות
- סקירת שינויים
- מעבר על המלצות
- תכנית עבודה במקרה שינוי
- סיכום תהליך וביצוע
תכניות ומחירים: PaidPlans
bottom of page