בחר תכנית

  • סדר מקיף ליחיד

    1980
    פיננסי פנסיוני וביטוחי
     
    • איסוף נתוני פנסיה, מנהלים, גמל והשתלמות
    • בדיקת נתונים בסימולטור סימפל
    • הוזלת עלויות ושיפור מבנה מיסוי
    • הצגה וביצוע המלצות פנסיוניות
    • הצגה וביצוע הטבות סימפל
    • חוברת סיכום פנסיוני
    • איסוף נתוני ביטוחים קיימים
    • תיקון כפילויות וחוסרים
    • ביטול ביטוחים מיותרים
    • חוברת סימפל מקיפה ליחיד
    • סיכום לאחר ביצוע
  • פגישה זוגית מסובסדת

    650
    לעובדי הבכ"מ
     
    • איסוף נתוני פנסיה, מנהלים, גמל והשתלמות
    • בדיקת נתוני משפחה בסימולטור סימפל
    • הוזלת עלויות ושיפור מבנה מיסוי ברמה משפחתית
    • הצגה וביצוע המלצות פנסיוניות
    • הצגה וביצוע הטבות סימפל
    • חוברת סיכום פנסיוני
    • חישוב אלטרנטיבות ביטוח לילדים
  • פגישת יחיד מסובסדת

    350
    לעובדי הבכ"מ
     
    • איסוף נתוני פנסיה, מנהלים, גמל והשתלמות
    • בדיקת נתונים בסימולטור סימפל
    • הוזלת עלויות ושיפור מבנה מיסוי
    • הצגה וביצוע המלצות פנסיוניות
    • הצגה וביצוע הטבות סימפל
    • חוברת סיכום פנסיוני
    • איסוף נתוני ביטוחים קיימים
  • סדר מקיף למשפחה

    3500
    סדר פיננסי פנסיוני וביטוחי מקיף למשפחה
     
    • איסוף נתוני פנסיה, מנהלים, גמל והשתלמות
    • בדיקת נתונים בסימולטור סימפל
    • הוזלת עלויות ושיפור מבנה מיסוי
    • הצגה וביצוע המלצות פנסיוניות
    • הצגה וביצוע הטבות סימפל
    • חוברת סיכום פנסיוני
    • איסוף נתוני ביטוחים קיימים
    • תיקון כפילויות וחוסרים
    • ביטול ביטוחים מיותרים
    • סקירת נכסים והתחייבויות
    • הוזלת הלוואות בשימוש פנסיוני
    • חוברת סימפל מקיפה למשפחה
    • סיכום לאחר ביצוע
  • פגישת בקרה שנתית

    450
    פגישת בקרה שנתית ללקוח קיים
     
    • מיפוי פיננסי פנסיוני מלא ובקרת תקינות
    • מיפוי ביטוחי מלא ובקרת תקינות
    • סקירת שינויים
    • מעבר על המלצות
    • תכנית עבודה במקרה שינוי
    • סיכום תהליך וביצוע