בין אם מדובר בחיסכון חודשי לילדים ובין אם מדובר בתיק של מיליוני ש"ח, כסף צריך להיות מנוהל נכון.
אחרת, תיווצר שחיקה בערך הכסף, לכן לסכום כסף לפני 10 שנים היה כח קניה גדול יותר מאותו סכום כעת.
המטרות שאנו בוחנים עבורכם בניהול כספים:
-
שימוש חכם בדחיית או ביטול מס
-
שילוב של גוף יציב יחד עם יכולת מחקר והשאת תשואה עודפת
-
חישוב עלויות נטו, לא רק דמי ניהול שנקבעו לנו (יש כאן הרבה מאד משחקים)
-
התאמת כספים לפי מטרה והגדרת יעדים
ביטוח
צור איתנו קשר
נשמח לסייע