Item List

ריכוז נתוני ביטוח ופנסיוני והצגת הנתונים לעובד, עם הצגת יכולת שיפור החיסכון מטעם המעסיק

שיקוף חודשי של משכורות נכסים והתחייבויות, יכולת חיסכון ואסטרטגיית סגירת ולקיחת הלוואות

העשרות מקצועיות לעובדים, מיטב אנשי המקצוע בתחום משולבים למתן מצגות ענייניות ואופרטיביות בנושאים הנוגעים להתנהלות אישית בתחומי הביטוח, הפיננסים, פרישה וכספים פנויים.

ניהול תביעה מקיף הכולל מילוי מסמכים, הגשה, ערעור, ועידות וחתירה לסעד רצוי של כל סוגי התביעות.

ליווי שוטף של מעסיק, סיוע בתוכנות שכר, יצירת אוטומציות וזמינות מלאה

כמפורט באמנת השירות של הסוכנות, לקוחות הסוכנות זכאים לקבלת מסמכים, לקבלת אישורים מבתי ההשקעות וחברות הביטוח באמצעות הסוכנות, לפגישה ולקבלת מידע בתביעות בזכויות הלקוח ודרכי פעולה בכך.

סקירת מצב רפואי, ריכוז פוליסות קיימות והשוואתן לאלטרנטיבותהקיימות בשוק. בניית מבנה תיק ביטוח על פי צרכים.

סיוג כספים לפי פטור מס, פטור מס חלקי, חייבי מס. שינוי אלוקציות השקעות בהתאם לאסטרטגיה, התייחסות למוצרי אזרחי ארה"ב ובחירת מוצרים מתאימים מבחינת מיסוי.

הרכב דו"ח פנסיוני וביטוח ללקוח ומשפחתו ומעבר על הנתונים

סקירת דו"ח פנסיוני וביטוח ללקוח ומשפחתו, ניתוח מצב קיים, הסרת כפילויות בביטוח. תיאום ציפיות ובניית אסטרטגיה

קבלת פוליסה לטיפול שוטף ומעקב הסוכנות

ריכוז פיזי של כל הפוליסות הקיימות על שם המשפחה