פגישת ניהול חסכונות וכספים פנסיונים

תיאור השירות

ניהול החסכונות האישיים וניהול הכספים הפנסיוניים. גמל, גמל להשקעה, השתלמות, פנסיה, מנהלים, תיקון 190, תיקי השקעות, פוליסות חיסכון, ניהול חו"ל • ראשית אנו אוספים מידע פיננסי פנסיוני ומרכזים אותו למקום אחד • בשלב השני אנו מאפיינים את צרכיך הפיננסים בפגישה • בשלב השלישי אנו בונים תכנית עבודה לשיפור שמתייחסת לצרכים האישיים, להיבטים המיסויים, לעלויות דמי הניהול ולרגולציה על מנת שהתכניות יעבדו לאורך זמן בצורה אופטימלית. • בניית חוסן פיננסי וחסכון למטרות מוגדרות • בשלב הרביעי אנו מבצעים את התכנון ומציגים תכנית ליווי ובקרה להבטחת הצלחת התכנון.