זמין אונליין

תכנון ובקרה ללקוח חדש

סדר פיננסי-פנסיוני וביטוח ליחיד

  • 1 שע
  • פגישת זום

Service Description

מה התכנית כוללת? • איסוף נתוני פנסיה, מנהלים, גמל והשתלמות • בדיקת נתונים בסימולטור סימפל • הוזלת עלויות ושיפור מבנה מיסוי • הצגה וביצוע המלצות פנסיוניות • הצגה וביצוע הטבות סימפל • חוברת סיכום פנסיוני • איסוף נתוני ביטוחים קיימים • תיקון כפילויות וחוסרים • ביטול ביטוחים מיותרים • חוברת סימפל מקיפה ליחיד • סיכום לאחר ביצוע

פרטי איש הקשר

037221122

assaf@simple-ins.co.il

Shivtei Israel Street 19, Modi'in-Maccabim-Re'ut, Israel