תכנון ובקרה ללקוח חדש

Service Description

מה התכנית כוללת? • איסוף נתוני פנסיה, מנהלים, גמל והשתלמות • בדיקת נתונים בסימולטור סימפל • הוזלת עלויות ושיפור מבנה מיסוי • הצגה וביצוע המלצות פנסיוניות • הצגה וביצוע הטבות סימפל • חוברת סיכום פנסיוני • איסוף נתוני ביטוחים קיימים • תיקון כפילויות וחוסרים • ביטול ביטוחים מיותרים • חוברת סימפל מקיפה ליחיד • סיכום לאחר ביצוע

Location & Contact Details