Title
Image
Subtitle
Item Page Text
Alt Text
Title
שעת עבודה מנהל תפעול
ניהול תפעול מקצועי | יצוג התקשרות ועבודה מול גופי ההשקעות והביטוח
ניהול תפעול מקצועי | יצוג התקשרות ועבודה מול גופי ההשקעות והביטוח
שעת עבודה מנהל תפעול
שעת עבודה בעל רישיון
שעת עבודה של בעל רשיון פנסיוני | ניהול תיקים | כלכלן ומשפטן
שעת עבודה של בעל רשיון פנסיוני | ניהול תיקים | כלכלן ומשפטן
שעת עבודה בעל רישיון
בניית אסטרטגיית חיסכון
שיקוף חודשי של משכורות נכסים והתחייבויות, יכולת חיסכון ואסטרטגיית סגירת ולקיחת הלוואות
שיקוף חודשי של משכורות נכסים והתחייבויות, יכולת חיסכון ואסטרטגיית סגירת ולקיחת הלוואות
בניית אסטרטגיית חיסכון
מענה שוטף ללקוח הסוכנות
כמפורט באמנת השירות של הסוכנות, לקוחות הסוכנות זכאים לקבלת מסמכים, לקבלת אישורים מבתי ההשקעות וחברות הביטוח באמצעות הסוכנות, לפגישה ולקבלת מידע בתביעות בזכויות הלקוח ודרכי פעולה בכך.
כמפורט באמנת השירות של הסוכנות, לקוחות הסוכנות זכאים לקבלת מסמכים, לקבלת אישורים מבתי ההשקעות וחברות הביטוח באמצעות הסוכנות, לפגישה ולקבלת מידע בתביעות בזכויות הלקוח ודרכי פעולה בכך.
מענה שוטף ללקוח הסוכנות
העשרות מקצועיות לעובדים
העשרות מקצועיות לעובדים, מיטב אנשי המקצוע בתחום משולבים למתן מצגות ענייניות ואופרטיביות בנושאים הנוגעים להתנהלות אישית בתחומי הביטוח, הפיננסים, פרישה וכספים פנויים.
העשרות מקצועיות לעובדים, מיטב אנשי המקצוע בתחום משולבים למתן מצגות ענייניות ואופרטיביות בנושאים הנוגעים להתנהלות אישית בתחומי הביטוח, הפיננסים, פרישה וכספים פנויים.
העשרות מקצועיות לעובדים
שעת הדרכה למעסיק
הדרכה ראשונית למעסיקים בהתנהלות ביטוח ופיננסים תקנית מול העובדים, תיקון ליקויים ובניית אסטרטגיה
הדרכה ראשונית למעסיקים בהתנהלות ביטוח ופיננסים תקנית מול העובדים, תיקון ליקויים ובניית אסטרטגיה
שעת הדרכה למעסיק
טיפול שוטף במעסיק
ליווי שוטף של מעסיק, סיוע בתוכנות שכר, יצירת אוטומציות וזמינות מלאה
ליווי שוטף של מעסיק, סיוע בתוכנות שכר, יצירת אוטומציות וזמינות מלאה
טיפול שוטף במעסיק
בדיקה חד פעמית לעובד
ריכוז נתוני ביטוח ופנסיוני והצגת הנתונים לעובד, עם הצגת יכולת שיפור החיסכון מטעם המעסיק
ריכוז נתוני ביטוח ופנסיוני והצגת הנתונים לעובד, עם הצגת יכולת שיפור החיסכון מטעם המעסיק
בדיקה חד פעמית לעובד
טיפול וניהול תביעת ביטוח של פוליסה חיצונית
ניהול תביעה מקיף הכולל מילוי מסמכים, הגשה, ערעור, ועידות וחתירה לסעד רצוי של כל סוגי התביעות.
ניהול תביעה מקיף הכולל מילוי מסמכים, הגשה, ערעור, ועידות וחתירה לסעד רצוי של כל סוגי התביעות.
טיפול וניהול תביעת ביטוח של פוליסה חיצונית
קבלת בעלות על פוליסה קיימת
קבלת פוליסה לטיפול שוטף ומעקב הסוכנות
קבלת פוליסה לטיפול שוטף ומעקב הסוכנות
קבלת בעלות על פוליסה קיימת
פגישת שירות שנתית
הרכב דו"ח פנסיוני וביטוח ללקוח ומשפחתו ומעבר על הנתונים
הרכב דו"ח פנסיוני וביטוח ללקוח ומשפחתו ומעבר על הנתונים
פגישת שירות שנתית
פגישת תכנון ראשונית
סקירת דו"ח פנסיוני וביטוח ללקוח ומשפחתו, ניתוח מצב קיים, הסרת כפילויות בביטוח. תיאום ציפיות ובניית אסטרטגיה
סקירת דו"ח פנסיוני וביטוח ללקוח ומשפחתו, ניתוח מצב קיים, הסרת כפילויות בביטוח. תיאום ציפיות ובניית אסטרטגיה
פגישת תכנון ראשונית
שירות פרישה מלא
תכנון פרישה ללקוח, 161 טיפול מול רשויות המס לפי צורך, בניית אסטרטגיית פרישה לצמצום מיסוי.
תכנון פרישה ללקוח, 161 טיפול מול רשויות המס לפי צורך, בניית אסטרטגיית פרישה לצמצום מיסוי.
שירות פרישה מלא
ריכוז כתבי פוליסות ביטוח
ריכוז פיזי של כל הפוליסות הקיימות על שם המשפחה
ריכוז פיזי של כל הפוליסות הקיימות על שם המשפחה
ריכוז כתבי פוליסות ביטוח
ניתוח תיק מלא - פיננסים
סיוג כספים לפי פטור מס, פטור מס חלקי, חייבי מס. שינוי אלוקציות השקעות בהתאם לאסטרטגיה, התייחסות למוצרי אזרחי ארה"ב ובחירת מוצרים מתאימים מבחינת מיסוי.
סיוג כספים לפי פטור מס, פטור מס חלקי, חייבי מס. שינוי אלוקציות השקעות בהתאם לאסטרטגיה, התייחסות למוצרי אזרחי ארה"ב ובחירת מוצרים מתאימים מבחינת מיסוי.
ניתוח תיק מלא - פיננסים
ניתוח תיק מלא - ביטוח
סקירת מצב רפואי, ריכוז פוליסות קיימות והשוואתן לאלטרנטיבותהקיימות בשוק. בניית מבנה תיק ביטוח על פי צרכים.
סקירת מצב רפואי, ריכוז פוליסות קיימות והשוואתן לאלטרנטיבותהקיימות בשוק. בניית מבנה תיק ביטוח על פי צרכים.
ניתוח תיק מלא - ביטוח