Title | Image | Subtitle | Item Page Text | Alt Text | Title |
---|---|---|---|---|---|
שעת עבודה מנהל תפעול | ניהול תפעול מקצועי | יצוג התקשרות ועבודה מול גופי ההשקעות והביטוח | ניהול תפעול מקצועי | יצוג התקשרות ועבודה מול גופי ההשקעות והביטוח | שעת עבודה מנהל תפעול | ||
שעת עבודה בעל רישיון | שעת עבודה של בעל רשיון פנסיוני | ניהול תיקים | כלכלן ומשפטן | שעת עבודה של בעל רשיון פנסיוני | ניהול תיקים | כלכלן ומשפטן | שעת עבודה בעל רישיון | ||
בניית אסטרטגיית חיסכון | שיקוף חודשי של משכורות נכסים והתחייבויות, יכולת חיסכון ואסטרטגיית סגירת ולקיחת הלוואות | שיקוף חודשי של משכורות נכסים והתחייבויות, יכולת חיסכון ואסטרטגיית סגירת ולקיחת הלוואות | בניית אסטרטגיית חיסכון | ||
מענה שוטף ללקוח הסוכנות | כמפורט באמנת השירות של הסוכנות, לקוחות הסוכנות זכאים לקבלת מסמכים, לקבלת אישורים מבתי ההשקעות וחברות הביטוח באמצעות הסוכנות, לפגישה ולקבלת מידע בתביעות בזכויות הלקוח ודרכי פעולה בכך. | כמפורט באמנת השירות של הסוכנות, לקוחות הסוכנות זכאים לקבלת מסמכים, לקבלת אישורים מבתי ההשקעות וחברות הביטוח באמצעות הסוכנות, לפגישה ולקבלת מידע בתביעות בזכויות הלקוח ודרכי פעולה בכך. | מענה שוטף ללקוח הסוכנות | ||
העשרות מקצועיות לעובדים | העשרות מקצועיות לעובדים, מיטב אנשי המקצוע בתחום משולבים למתן מצגות ענייניות ואופרטיביות בנושאים הנוגעים להתנהלות אישית בתחומי הביטוח, הפיננסים, פרישה וכספים פנויים. | העשרות מקצועיות לעובדים, מיטב אנשי המקצוע בתחום משולבים למתן מצגות ענייניות ואופרטיביות בנושאים הנוגעים להתנהלות אישית בתחומי הביטוח, הפיננסים, פרישה וכספים פנויים. | העשרות מקצועיות לעובדים | ||
שעת הדרכה למעסיק | הדרכה ראשונית למעסיקים בהתנהלות ביטוח ופיננסים תקנית מול העובדים, תיקון ליקויים ובניית אסטרטגיה | הדרכה ראשונית למעסיקים בהתנהלות ביטוח ופיננסים תקנית מול העובדים, תיקון ליקויים ובניית אסטרטגיה | שעת הדרכה למעסיק | ||
טיפול שוטף במעסיק | ליווי שוטף של מעסיק, סיוע בתוכנות שכר, יצירת אוטומציות וזמינות מלאה | ליווי שוטף של מעסיק, סיוע בתוכנות שכר, יצירת אוטומציות וזמינות מלאה | טיפול שוטף במעסיק | ||
בדיקה חד פעמית לעובד | ריכוז נתוני ביטוח ופנסיוני והצגת הנתונים לעובד, עם הצגת יכולת שיפור החיסכון מטעם המעסיק | ריכוז נתוני ביטוח ופנסיוני והצגת הנתונים לעובד, עם הצגת יכולת שיפור החיסכון מטעם המעסיק | בדיקה חד פעמית לעובד | ||
טיפול וניהול תביעת ביטוח של פוליסה חיצונית | ניהול תביעה מקיף הכולל מילוי מסמכים, הגשה, ערעור, ועידות וחתירה לסעד רצוי של כל סוגי התביעות. | ניהול תביעה מקיף הכולל מילוי מסמכים, הגשה, ערעור, ועידות וחתירה לסעד רצוי של כל סוגי התביעות. | טיפול וניהול תביעת ביטוח של פוליסה חיצונית | ||
קבלת בעלות על פוליסה קיימת | קבלת פוליסה לטיפול שוטף ומעקב הסוכנות | קבלת פוליסה לטיפול שוטף ומעקב הסוכנות | קבלת בעלות על פוליסה קיימת | ||
פגישת שירות שנתית | הרכב דו"ח פנסיוני וביטוח ללקוח ומשפחתו ומעבר על הנתונים | הרכב דו"ח פנסיוני וביטוח ללקוח ומשפחתו ומעבר על הנתונים | פגישת שירות שנתית | ||
פגישת תכנון ראשונית | סקירת דו"ח פנסיוני וביטוח ללקוח ומשפחתו, ניתוח מצב קיים, הסרת כפילויות בביטוח. תיאום ציפיות ובניית אסטרטגיה | סקירת דו"ח פנסיוני וביטוח ללקוח ומשפחתו, ניתוח מצב קיים, הסרת כפילויות בביטוח. תיאום ציפיות ובניית אסטרטגיה | פגישת תכנון ראשונית | ||
שירות פרישה מלא | תכנון פרישה ללקוח, 161 טיפול מול רשויות המס לפי צורך, בניית אסטרטגיית פרישה לצמצום מיסוי. | תכנון פרישה ללקוח, 161 טיפול מול רשויות המס לפי צורך, בניית אסטרטגיית פרישה לצמצום מיסוי. | שירות פרישה מלא | ||
ריכוז כתבי פוליסות ביטוח | ריכוז פיזי של כל הפוליסות הקיימות על שם המשפחה | ריכוז פיזי של כל הפוליסות הקיימות על שם המשפחה | ריכוז כתבי פוליסות ביטוח | ||
ניתוח תיק מלא - פיננסים | סיוג כספים לפי פטור מס, פטור מס חלקי, חייבי מס. שינוי אלוקציות השקעות בהתאם לאסטרטגיה, התייחסות למוצרי אזרחי ארה"ב ובחירת מוצרים מתאימים מבחינת מיסוי. | סיוג כספים לפי פטור מס, פטור מס חלקי, חייבי מס. שינוי אלוקציות השקעות בהתאם לאסטרטגיה, התייחסות למוצרי אזרחי ארה"ב ובחירת מוצרים מתאימים מבחינת מיסוי. | ניתוח תיק מלא - פיננסים | ||
ניתוח תיק מלא - ביטוח | סקירת מצב רפואי, ריכוז פוליסות קיימות והשוואתן לאלטרנטיבותהקיימות בשוק. בניית מבנה תיק ביטוח על פי צרכים. | סקירת מצב רפואי, ריכוז פוליסות קיימות והשוואתן לאלטרנטיבותהקיימות בשוק. בניית מבנה תיק ביטוח על פי צרכים. | ניתוח תיק מלא - ביטוח |