140

ניהול תפעול מקצועי | יצוג התקשרות ועבודה מול גופי ההשקעות והביטוח

שעת עבודה מנהל תפעול

500

שעת עבודה של בעל רשיון פנסיוני | ניהול תיקים | כלכלן ומשפטן

שעת עבודה בעל רישיון

1200

שיקוף חודשי של משכורות נכסים והתחייבויות, יכולת חיסכון ואסטרטגיית סגירת ולקיחת הלוואות

בניית אסטרטגיית חיסכון

כלול באמנת שרות ללקוח

כמפורט באמנת השירות של הסוכנות, לקוחות הסוכנות זכאים לקבלת מסמכים, לקבלת אישורים מבתי ההשקעות וחברות הביטוח באמצעות הסוכנות, לפגישה ולקבלת מידע בתביעות בזכויות הלקוח ודרכי פעולה בכך.

מענה שוטף ללקוח הסוכנות

2700

העשרות מקצועיות לעובדים, מיטב אנשי המקצוע בתחום משולבים למתן מצגות ענייניות ואופרטיביות בנושאים הנוגעים להתנהלות אישית בתחומי הביטוח, הפיננסים, פרישה וכספים פנויים.

העשרות מקצועיות לעובדים

800

הדרכה ראשונית למעסיקים בהתנהלות ביטוח ופיננסים תקנית מול העובדים, תיקון ליקויים ובניית אסטרטגיה

שעת הדרכה למעסיק

120 לעובד

ליווי שוטף של מעסיק, סיוע בתוכנות שכר, יצירת אוטומציות וזמינות מלאה

טיפול שוטף במעסיק

1000 לעובד

ריכוז נתוני ביטוח ופנסיוני והצגת הנתונים לעובד, עם הצגת יכולת שיפור החיסכון מטעם המעסיק

בדיקה חד פעמית לעובד

בין 10%-18% לפי הצלחה

ניהול תביעה מקיף הכולל מילוי מסמכים, הגשה, ערעור, ועידות וחתירה לסעד רצוי של כל סוגי התביעות.

טיפול וניהול תביעת ביטוח של פוליסה חיצונית

300

קבלת פוליסה לטיפול שוטף ומעקב הסוכנות

קבלת בעלות על פוליסה קיימת

500

הרכב דו"ח פנסיוני וביטוח ללקוח ומשפחתו ומעבר על הנתונים

פגישת שירות שנתית

500

סקירת דו"ח פנסיוני וביטוח ללקוח ומשפחתו, ניתוח מצב קיים, הסרת כפילויות בביטוח. תיאום ציפיות ובניית אסטרטגיה

פגישת תכנון ראשונית

2600-7000

תכנון פרישה ללקוח, 161 טיפול מול רשויות המס לפי צורך, בניית אסטרטגיית פרישה לצמצום מיסוי.

שירות פרישה מלא

400

ריכוז פיזי של כל הפוליסות הקיימות על שם המשפחה

ריכוז כתבי פוליסות ביטוח

2000

סיוג כספים לפי פטור מס, פטור מס חלקי, חייבי מס. שינוי אלוקציות השקעות בהתאם לאסטרטגיה, התייחסות למוצרי אזרחי ארה"ב ובחירת מוצרים מתאימים מבחינת מיסוי.

ניתוח תיק מלא - פיננסים

1000-4000

סקירת מצב רפואי, ריכוז פוליסות קיימות והשוואתן לאלטרנטיבותהקיימות בשוק. בניית מבנה תיק ביטוח על פי צרכים.

ניתוח תיק מלא - ביטוח