Acerca de
אודות הסוכנות
עלינו בקצרה
אסף פרץ – סימפל סוכנות לביטוח בע"מ מעניקה פתרונות בניהול כספי לקוחות ובניהול תיקי ביטוח, בנוסף מעניקה הסוכנות שירותים מגוונים המקיפים את כל הטיפול לו נדרש לקוח הסוכנות, ניתן להתרשם משירותינו בדף זה.
הקמת הסוכנות באה לתת מענה מקיף, מובן וברור ללקוחותינו במקום אחד, ובכך לחסוך את המורכבות בהתקשרויות מרובות ובצורך בפיקוח תמידי על השינויים בשוק הפיננסים והביטוח.
הסוכנות מחזיקה ארסנל אנשי מקצוע מהמובילים בתחומם לפתרון מלא, היקפי ובמקום אחד לכלל לקוחותיה.
מטרות וערכים
הקמת הסוכנות אסף פרץ - סימפל סוכנות לביטוח בע"מ באה לתת מענה לצרכי לקוחותינו בעולם הפיננסי - פנסיוני, ובעולם הביטוח והמיסוי, כל זאת בצורה מקיפה, מובנת וברורה עד כמה שניתן ובמקום אחד.
בין המטרות העיקריות של הסוכנות:
1. להעניק מידע וסיוע מקצועי ללקוחותינו, כדי לעזור לכל אחד ואחת לבחור את מוצרי הביטוח והפיננסים המתאימים להם.
2. לספק ללקוחותינו ניהול סיכוני פיננסים וביטוח על ידי פתרונות בתחומי הביטוח, כך שיוכלו לנהל את כספם ביעילות ולהיות מוגנים מפני סיכונים כגון חולי, תאונות, פגיעה ברכוש ועוד.
3. פיקוח תמידי על השינויים בשוק הפיננסים והביטוח, ועדכון לקוחותינו במידת הצורך.
4. להבטיח ללקוחותינו חווית שירות מקצועית ואדיבה.
חשוב לנו בסוכנות להיות יד בוטחת ומכוונת ללקוחותינו בתחום כל כך רגיש, אשר מנוהל בחלק מהמקרים בחוסר מקצועיות, ומשפיע במישרין על יכולת הלקוח לעבור את מעגל החיים בניהול סיכונים מדויק בד בבד בתכנון פיננסי אינדיבידואלי ומוצלח.
ניהול הסוכנות
הסוכנות מנוהלת על ידי אסף פרץ, ואינה בבעלות מלאה או חלקית של חברות ביטוח ובתי השקעות.
לאסף ותק משנת 2006 בשוק ההון ביטוח וחיסכון, כלכלן (B.A) ומשפטן (LL.B), בעל רישיון דואלי של משרד האוצר כסוכן ביטוח פנסיוני ושל ניהול תיקי השקעות מהרשות לני"ע (מותלה בשל חוסר שימוש)
רישיונות
הצוות
אנו מחזיקים צוות עובדים מיומן בהתאם לצרכים להם נדרשים לקוחותינו, החל מרו"ח לאזרחי חו"ל, טיפול בלקוחות כשירים, מיצוי זכויות בביטוח באופן פרטני או ע"י עו"ד, ועד תכנוני פרישה מורכבים.
בין שירותינו
שירותי ניהול כספים:
תכנון כספים מלא, גמל, השתלמות, 190, פוליסות חיסכון, תיקים מנוהלים, תיקי חו"ל, נכסים אלטרנטיבים, המרות כספים, חשבונות מסחר ועוד.
שירותי ביטוח:
תכנון ביטוח מלא, חיים, בריאות, סיעוד, מחלות קשות, משכנתא, נסיעות לחו"ל, רכב, דירה, שירותי תביעות ומיצוי זכויות.
שירותים למעסיקים:
תכנון פיננסי למעסיק, חשיפה בביטוח ובפיננסים בהעסקת עובד, שירותי תכנון לעובדים, ביטוחי עסק, דירקטורים, אחריות מקצועית, ניהול כספי חברה, המרות כספים והעברתם ועוד.
מעוניינים?
אנו ממליצים לקבוע פגישת היכרות להבנת מטרותיכם והאם נוכל לתת לכך מענה ראוי,
הפגישה הינה ללא עלות וניתן להירשם בקישור זה, בטלפון 03-7221122 שלוחה 21 או בוואטסאפ העסקי שלנו 03-7221122
יצירת קשר
נשמח לעמוד לשירותך
בימים א-ה, בין השעות 9:00-15:00 בטלפון 037221122 שלוחה 21
אנו זמינים גם בוואטסאפ עסקי 03-7221122
או דרך יצירת קשר באתר