בקצרה עלינו

שקט נפשי ללקוחות

כמה מאיתנו באמת יודעים מה מרכיבות פוליסות הביטוח שיש למשפחתם? ומתוך אלו שיודעים – האם הם מודעים לאותיות הקטנות והסייגים בפוליסות? ומה בדבר ההתאמה לצרכים הנדרשים לבני המשפחה? כאן תמצאו מענה בכל הקשור להגנה על משפחתכם וכיצד לעשות אותה. 

​

סימפל תכנון ביטוח פנסיוני ופיננסים הוקמה בשנת 2012 על ידי אסף פרץ, כלכלן ומשפטן (LL.B), מורשה משרד האוצר כסוכן ביטוח פנסיוני ובעל רישיון מותלה לניהול תיקי השקעות מהרשות לני"ע.

הקמת סימפל באה לתת מענה מקיף, מובן וברור ללקוחותינו במקום אחד, ובכך לחסוך את המורכבות בהתקשרויות מרובות ובצורך בפיקוח תמידי על השינויים בשוק הפיננסים והביטוח.

כיום אנו בסימפל מעניקים פתרונות השקעה וביטוח ללקוחות פרטיים, ללקוחות כשירים ולעסקים.

הצורך במקצועיות  

​

לנו כאנשי מקצוע, נדרש ידע מקיף ומעקב תדיר על התמורות בשוק ההון הביטוח והחיסכון ועל שינויי רגולציה מרחיקי לכת. לא ניתן לצפות כי אדם מן השורה ינווט עצמו ומשפחתו בצורה נכונה ללא הכוונה ראויה.

רבים מנהלים את כספם כלאחר יד, לעתים עם איזו עצה או שתיים מחבר ש"מבין" או מיועץ בבנק ומרגישים עם זה בסדר, יכול להיות שאותו אדם באמת הגון ונותן עצה נכונה למה שלנגד עיניו, אבל האם הוא רואה את כל התמונה? ברוב מוחלט של המקרים - אין לו את היכולת או הידע.

​

אנו מזמינים אתכם ליצור עמנו קשר באחת הדרכים באתר, נשמח לסייע לכם לתכנן עתיד פיננסי טוב יותר.

אנו בסימפל, מאמינים כי אין מי שמכיר אתכם טוב יותר מעצמכם, לכן חשוב לנו לפני התקשרות, להבין את הצורך האמיתי, לאפיין את הצרכים הבסיסיים וההיקפיים יחד איתכם ולאחר שהצרכים אופיינו, אנו עורכים במידת הצורך ניהול סיכונים אישי ומשפחתי, ניהול נכון מבחינת מיסוי של תכניות פנסיוניות ומכשירי השקעה ובדיקת כפילויות או חוסרים ביטוחיים..

​

בסיום התהליך כספכם ינוהל כראוי ותחזיקו כיסויי ביטוח שאתם באמת צריכים. 

​