Log In
קבע פגישה
התיק שלי
אודות
הצוות
שיטת סימפל
גופים משווקים
ממליצים
אמנת שרות
טפסי עזר
פתיחת בקשה לתפעול
מסלקה והר הביטוח
קבע פגישה און-ליין
ארגונים וועדי עובדים
הטבות ארגון בכ"מ - מתעדכן
ניהול כספים
סדר בביטוח
מאמרים
צור קשר
More
Use tab to navigate through the menu items.
בקשת מידעים
לצורך פגישה פרודוקטיבית, יעילה ועניינית שתענה על ציפיותיך, ריכזנו עבורך טופס עם 3 שלבים פשוטים:
1.
דף זה - תיאום ציפיות טרום פגישה
2. חתימה על בקשת מידעים
3. תיאום פגישה
אילו סוגי מידעים תרצה/י שנרכז עבורך
את כל תכניות החיסכון הפנסיוניות שלי (טופס מסלקה)
את ריכוז התשלומים עבור כל תכניות הביטוח שלי (הר הביטוח)
את ריכוז כל הפוליסות שעל שמי בחברות הביטוח (עלות נוספת של 200 ש"ח)
מה ברצונך להשיג בפגישה איתנו
שליטה בהוצאות (ביטוח)
הסרת כפילויות (ביטוח)
שיפור מצב קיים במידה וניתן (ביטוח)
רכישת השלמות (ביטוח)
שיפור ביצועים ועלויות (פנסיוני)
התאמת סיכוני השקעה לפי צרכיי (פיננסים)
התאמת חיסכון לפי יעדים (פיננסי)
סיוע באפיקי השקעה לכסף פנוי (פיננסי)
הגדרת מוטבים (תכניות ביטוח ופיננסים)
תכנון פרישה
המשך לשלב הר הביטוח