top of page
להתחברות
קבע פגישה
אזור אישי
אודות הסוכנות
הצוות
גופים משווקים
ממליצים
אמנת שרות
השירותים שלנו
פנסיה גמל והשתלמות
חיים בריאות וסיעוד
רכב ודירה
ניהול כספים
פרישה והגיל השלישי
תכניות סדר וארגון
חיסכון מיידי בעלויות
ביטוח ופיננסים לעסק
ניהול סיכוני עבודה
קבע פגישה און-ליין
פשוט בקליק
מסלקה והר הביטוח
פתיחת בקשת לקוח
דמי טיפול ושירות
מאמרים
צור קשר
עוד
Use tab to navigate through the menu items.
בקשת מידעים
לצורך פגישה פרודוקטיבית, יעילה ועניינית שתענה על ציפיותיך, ריכזנו עבורך טופס עם 3 שלבים פשוטים:
1.
דף זה - תיאום ציפיות טרום פגישה
2. חתימה על בקשת מידעים
3. תיאום פגישה
אילו סוגי מידעים תרצה/י שנרכז עבורך
את כל תכניות החיסכון הפנסיוניות שלי (טופס מסלקה)
את ריכוז התשלומים עבור כל תכניות הביטוח שלי (הר הביטוח)
את ריכוז כל הפוליסות שעל שמי בחברות הביטוח (עלות נוספת של 200 ש"ח)
מה ברצונך להשיג בפגישה איתנו
שליטה בהוצאות (ביטוח)
הסרת כפילויות (ביטוח)
שיפור מצב קיים במידה וניתן (ביטוח)
רכישת השלמות (ביטוח)
שיפור ביצועים ועלויות (פנסיוני)
התאמת סיכוני השקעה לפי צרכיי (פיננסים)
התאמת חיסכון לפי יעדים (פיננסי)
סיוע באפיקי השקעה לכסף פנוי (פיננסי)
הגדרת מוטבים (תכניות ביטוח ופיננסים)
תכנון פרישה
המשך לשלב הר הביטוח
bottom of page