top of page
עלות בש"ח | פרוט | סוג טיפול |
|---|---|---|
2600-7000 | תכנ ון פרישה ללקוח, 161 טיפול מול רשויות המס לפי צורך, בניית אסטרטגיית פרישה לצמצום מיסוי. | שירות פרישה מלא |
400 | ריכוז פיזי של כל הפוליסות הקיימות על שם המשפחה | ריכוז כתבי פוליסות ביטוח |
2000 | סיוג כספים לפי פטור מס, פטור מס חלקי, חייבי מס. שינוי אלוקציות השקעות בהתאם לאסטרטגיה, התייחסות למוצרי אזרחי ארה"ב ובחירת מוצרים מתאימים מבחינת מיסוי. | ניתוח תיק מלא - פיננסים |
1000-4000 | סקירת מצב רפואי, ריכוז פוליסות קיימות והשוואתן לאלטרנטיבותהקיימות בשוק. בניית מבנה תיק ביטוח על פי צרכים. | ניתוח תיק מלא - ביטוח |
bottom of page