Item List

בדיקה חד פעמית לעובד

ריכוז נתוני ביטוח ופנסיוני והצגת הנתונים לעובד, עם הצגת יכולת שיפור החיסכון מטעם המעסיק

בניית אסטרטגיית חיסכון

שיקוף חודשי של משכורות נכסים והתחייבויות, יכולת חיסכון ואסטרטגיית סגירת ולקיחת הלוואות

העשרות מקצועיות לעובדים

העשרות מקצועיות לעובדים, מיטב אנשי המקצוע בתחום משולבים למתן מצגות ענייניות ואופרטיביות בנושאים הנוגעים להתנהלות אישית בתחומי הביטוח, הפיננסים, פרישה וכספים פנויים.

טיפול וניהול תביעת ביטוח של פוליסה חיצונית

ניהול תביעה מקיף הכולל מילוי מסמכים, הגשה, ערעור, ועידות וחתירה לסעד רצוי של כל סוגי התביעות.

טיפול שוטף במעסיק

ליווי שוטף של מעסיק, סיוע בתוכנות שכר, יצירת אוטומציות וזמינות מלאה

מענה שוטף ללקוח הסוכנות

כמפורט באמנת השירות של הסוכנות, לקוחות הסוכנות זכאים לקבלת מסמכים, לקבלת אישורים מבתי ההשקעות וחברות הביטוח באמצעות הסוכנות, לפגישה ולקבלת מידע בתביעות בזכויות הלקוח ודרכי פעולה בכך.

ניתוח תיק מלא - ביטוח

סקירת מצב רפואי, ריכוז פוליסות קיימות והשוואתן לאלטרנטיבותהקיימות בשוק. בניית מבנה תיק ביטוח על פי צרכים.

ניתוח תיק מלא - פיננסים

סיוג כספים לפי פטור מס, פטור מס חלקי, חייבי מס. שינוי אלוקציות השקעות בהתאם לאסטרטגיה, התייחסות למוצרי אזרחי ארה"ב ובחירת מוצרים מתאימים מבחינת מיסוי.

פגישת שירות שנתית

הרכב דו"ח פנסיוני וביטוח ללקוח ומשפחתו ומעבר על הנתונים

פגישת תכנון ראשונית

סקירת דו"ח פנסיוני וביטוח ללקוח ומשפחתו, ניתוח מצב קיים, הסרת כפילויות בביטוח. תיאום ציפיות ובניית אסטרטגיה

קבלת בעלות על פוליסה קיימת

קבלת פוליסה לטיפול שוטף ומעקב הסוכנות

ריכוז כתבי פוליסות ביטוח

ריכוז פיזי של כל הפוליסות הקיימות על שם המשפחה