העשרות מקצועיות לעובדים, מיטב אנשי המקצוע בתחום משולבים למתן מצגות ענייניות ואופרטיביות בנושאים הנוגעים להתנהלות אישית בתחומי הביטוח, הפיננסים, פרישה וכספים פנויים.
כמפורט באמנת השירות של הסוכנות, לקוחות הסוכנות זכאים לקבלת מסמכים, לקבלת אישורים מבתי ההשקעות וחברות הביטוח באמצעות הסוכנות, לפגישה ולקבלת מידע בתביעות בזכויות הלקוח ודרכי פעולה בכך.